如何将保险客户二次开发签单2023将客户资料有序归类做保险，随着我们从业时间的增加，手里的客户会逐渐增多，寿险，车险，团体险，学平险，老客户，分配的孤儿单，怎样把这些客户进行二次开发，再次转化签单呢？我们按照专业化的流程，利用格式化的工具，将客户资料有序归类，并在为客户服务的过程中通过充分的沟通交流，对基本资料做进一步的收集和补充，提出相应的保障检视规划，并结合公司现有产品和服务，满足和完善客户的各类保险需求，使客户得到持续的、专业的、高品质的服务。客户资料整理与二开流程客户筛选。

交费期满的客户、返钱的客户、理赔的客户、中等收入以上的客户、红利累积金额较高的客户、以前参加过答谢会的客户、两年之内没有购买过理财险的客户、只有健康险的客户、只购买过集团业务的客户、只给孩子买保险的客户、只买过短期险的客户、想买附加险的客户、没有养老险的客户…… 1、每个月20号从系统提取次月应收清单，清单下发后纵览全局，根据清单上的客户信息和系统中所留信息，按保费、险种、城区、郊区、险种等做一个初步的客户分类。客户资料整理与二开流程2、要求专员专业，热情，周到的服务回访电话和催缴电话，在此过程中搜集客户资料，要求收展专员对客户再次分类。行业、年龄、家庭结构、区域等目的是便于有针对性的帮扶。

1、充分利用送收据和分红通知书、保单年检整理的机会，详细搜集客户资料，发掘客户需求，导入期交产品或健康产品或百万身价产品，铺垫积分报告会、幸运颁奖会、个人专场答谢等。4、利用多种方法促成保单。5、做好售后服务，寻求转介绍。再次开发。“531”工作模式及“111”客户服务模式“531”工作模式：每天5个电话访（传递一个思想，交流一个信息）实质内容每天3个面访（实质面谈）每天开发一个准客户名单（新增）“111”客户服务模式：每位客户每月至少一条微短信每位客户每季至少一次电话每位客户每半年至少见一次面“120”日志记录要求及“4111”销售模式“120”日志记录要求：每天20分钟做工具记录与整理“4111”销售模式：每月4张卡或XXXX，每月1张趸交单，每月1张期交单，每月1张车险以上工具，内勤定期抽查，如有造假、遗漏未变更、未填写等现象，停止一个月分配孤儿单。产生竞争和主动服务的意识。

在服务过程中获得签单之喜，倍加珍惜客户资料。挖掘客户需求的方法和技巧客户购买保险产品或服务是因为他们“需要”。孤儿保单服务流程管理最终目的——规范孤单服务流程、有效开发孤单资源、提升客户的满意度。基础的服务? 续期收费、收据递送（亲访卡、评鉴表）? 及时维护客户资料，保证地址、电话正确?

 及时为客户办理生存金领取、生存金累积生息、保单贷款、复效、退保、理赔等手续? 保单年检? 建立客户档案挖掘客户需求的方法和技巧附加值服务? 生日贺卡、节日问候? 定期拜访? 特别祝福? 提供咨询? 举办会议期待性的服务? 根据客户的特点和需求,为客户提供超出客户预期的服务（资源整合）二次开发的过程即是发掘客户需求，并建立紧迫感。同时用产品满足客户需求的过程。二次开发的过程即是发掘客户需求二次开发的过程即是发掘客户需求，并建立紧迫感。同时用产品满足客户需求的过程。